Статистика фармацеутске индустрије

Библиографска референца на чланак:
Лобов АВ, Колесникова МВ Истраживање и анализа индустријског тржишта фармацеутске индустрије // Економија и управљање иновативним технологијама. 2016. № 12 [Елецтрониц ресоурце]. УРЛ: хттп://економика.снаука.ру/2016/12/13375 (датум тиража: 06.07.2013.).

Руско фармацеутско тржиште је један од најатрактивнијих на свету и наставиће брзо расти у наредним годинама. Ова грана производње одувек сматран стратешком, пружајући један од националне безбедности земље, тако да је стварање повољних услова за развој активности фармацеутских компанија у Русији није само исплативо решење које, али и да обезбеди биолошку сигурност земље и стабилност индустрије, без обзира на политичке ситуације. Други фактор је посебно важан с обзиром на тренутне услове и недавне догађаје на светској сцени, присиљавајући Руску Федерацију да преиспита своју политику, пређе на стратегију замене увоза и развој сопствене производње.

Истраживање фармацеутске индустрије: прорачун кључних показатеља

Да бисмо проучили фармацеутско тржиште, пре свега, анализирамо главне трендове њеног развоја у смислу позиција водећих производних предузећа (Табела 1).

Табела 1 - Топ 20 фармацеутских произвођача по обиму продаје лекова у Русији до краја 2015. године [5]

1) индекс концентрације.

У 2015. години на руском фармацеутском тржишту присуствовало је преко 1100 играча. Потпуно, ТОП-20 фирми-произвођачи имају 55,2% вредности продаје лекова (у даљем тексту ЛП). У поређењу са 2014. годином, укупан удео двадесет је благо опао. С тим у вези, можемо са сигурношћу рећи да је тржиште у истраживању тржиште за монополистичку конкуренцију.

Даље, размотримо одмах положај произвођача и њихових промена. Санофи је задржао лидерску позицију у ранг са учешћем у рубаља, који је износио 5,0%. Санофи-портфолио је прилично велика (више од 200 производа продаје на комерцијалном тржишту). Максимални износ продаје компаније чине дроге "Ессентиале" - његов удео у продаји компаније на крају 2015. године био је 16,9% у вредности, док је продаја за годину опао за скоро 11%. Највећи раст кључни продаје међу припремама показао "свечаном" (+ 31,2% у односу на продају 2014), "Тхе Ентерол" (+ 70,5%), "артикаин" (+ 31,3%), и други. У природним uslovi обима продаје лидера те познате брендове као "Но-Спа", "Лозап", "Ессентиале". Ове три ставке чине преко 30% од продатих, што је скоро једнако укупном уделу ових производа у трошковима продаје. Баиер компанија, који је заузео друго место, иза лидера 1.3% удела у рубљама. Портфолио ширење компаније између учешћа кључних производа је низак. Стога, водећи "терафлекса" крајем 2015. заузима 9,1% укупне Баиер обима продаје, а проценат "Јесса" и "Бепантен" заузимају друго и треће место, био је 7,5% и 7,1%. На трећем месту, доле једној линији, показало Новартис од 4,6% удела. продаја стопа раста компаније на крају 2015. године био је позитиван, "0,5%", али у позадини значајног раста тржишта лекова у целини (+ 9,4%) НОВАРТИС пала за једно место на листи произвођача у односу на 2014. Један број кључних производа компаније обележио је пад продаје - "Екодерил" (-8,5% у односу на продаје у 2014.), "Линек" (-16,5%), "АЦЦ" (0,5%). Али је такође напоменути да је у портфолио је Новартис и "расте" групних припрема "Амоксиклав" (+ 8,3%) "Кетонал" (+ 7,8%) "Галвус" (+ 26,6%) и., итд крајем 2015. године су побољшали своју позицију у првих 20 произвођача руског комерцијалном тржишту лекова следећем: Гедеон Рицхтер (фармације продаје дроге порастао за 16,7% вођен снажним растом тражње за такве ЛП као "Мидоцалм", "Панангин" "Диротон" и др.) Стада (додати мало више од 19% у односу на продаји у 2014. због пораста великог броја брендова, као што су "Снооп", "левомекол" и " итапроста »), Ацтавис је порасла у рангирању за једну позицију. Поред тога, извршене су припреме као што су "Имудон" (+ 10,2%) од 22-ог места на 18. преселио домаћа компанија "Пхармстандард", помогао је раст продаје дроге више од 30% (у носилаца раста " Цомбилипен "(+ 39,9%), и др.). Треба напоменути да је половина од компанија које учествују у ТОП 20 произвођача ЛП задржао своју позицију у 2015. Истовремено је већина предузећа је забиљежен раст продаје. Стога, обим продаје фармацеутских лекова Такеда, Тева и Берлин-Цхемие повећан за 7,1%, 8,6% и 8,5% респективно. Укупна тражња за ЛП "Отисифарм" водећи руски произвођач руже у 2015. години за 8,2%, то је због повећања продаје таквих брендова као што су "Пенталгин", "Амиксин", "Цомпливит" и други. Пхармаци продајних компанија Крка, Астеллас Валеант и за годину порастао је за 8,5%, 10,4% и 11,7% респективно, док француски произвођач Сервиер лекови означен раст продаје од 2,2% у поређењу са 2014. реално су лидери у апотеци тражње највише су домаћи произвођачи. Максималан проценат "Пхармстандард" (око 8%). Стада траје око 3,3% у паковању од фармацеутских продаје. Три лидера затвара "Веропхарм" - 3.2% [9].

Концентрација по овом показатељу је нижа од истог индикатора вриједности: за ТОП-20 произвођаче, евидентирано је 47,5% продаје лијекова у физичком смислу.

2) Коефицијент концентрације по обиму активе, основних и стопа ланца раста.

Дакле, обратимо пажњу на податке приказане у Табели 2.

Табела 2 - Коефицијент концентрације фармаколошке производње по обиму имовине, вредност индикатора за годину за 20 предузећа у периоду од 2010 до 2015,% [7]

Према томе, према подацима приказаним у Табели 2, можемо процијенити концентрацију у индустрији према коефицијенту израчунатом обима средстава. За визуелнију представу израчунамо основне стопе раста и ланца (табела 3).

Табела 3 - Стопа раста концентрације фармаколошке индустрије за 20 предузећа у периоду од 2010 до 2015,% (сачињена од стране аутора према подацима из Табеле 2)

Стопа раста ланца

Основна стопа раста

Дакле, према подацима израчунатим у Табели 3, може се закључити да се концентрација у индустрији повећала у периоду од 2011. до 2013. године, у износу од 101.58 и 104%, што је у складу са временским интервалима између 2013. и 2015. године. постојао је пад индикатора, односно концентрација у индустрији је опала. Основна стопа раста у 2015. у односу на 2010. такође рефлектује смањење концентрације.

3) Херфиндахл-Хирсцхман индекс има вредност 0, која се јавља у идеалном случају савршене конкуренције када је тржиште бесконачно много продаваца, од којих контролише мали удео на тржишту, а према 1 у случају када само једна фирма послује на тржишту, производњу 100 % емисије, то јест, под монополом. Што је вредност индекса већа, то је већа концентрација продаваца на тржишту. Израчунамо вредност за фармацеутско тржиште (Табела 4).

Табела 4 - Херфиндахл-Хирсцхман индекс за фармацеутску индустрију за период 2013-2015. (израђен од стране аутора о материјалима [5])

Израчунавање индекса Херфиндахл-Хирсцхман је направљен на 20 највећих компанија за производњу фармацеутских производа и раније сматрао код нас, његова вредност у 2015. је једнак 0.0173, можемо да препознамо низак ниво концентрације са поверењем, јер таква теорија сматра показатељ, у распону од 0 0.1. Исто важи и за вредности индикатора за остатак године, међутим, постоји тенденција да се смањи стопу концентрације индустрије.

4) дисперзија тржишних удјела предузећа.

Вриједност индекса Херфиндахл-Хирсцхман је директно повезана са варијансе акција фирми на тржишту, па је сљедећи корак израчунати његова вриједност (Табела 5).

Табела 5 - Дисперзија тржишних удела фармацеутских компанија у периоду од 2013. до 2015. године. (израђен од стране аутора о материјалима [5])

Овај показатељ нам омогућава да направимо разлику између броја фирми на тржишту и дистрибуције тржишта између њих на индексу Херфиндахл-Хирсцхман. Ако све фирме на тржишту контролишу исти однос, варијанса је нула, а вриједност Херфиндахл-Хирсцхман индекса је обратно пропорционална броју фирми на тржишту. Са константним бројем фирми на тржишту, што више њихова акција су подељена, то је већа вриједност индекса.

У овом случају, у табели се обрачун резултата може се закључити да је цифра пала у 2015. у односу на 2014. и 2013. године и износио је 0,635 јединица, што указује на пад у броју фирми на тржишту.

5) Индекс ентропије.

Ово је инверзна концентрација: што је веће, то је нижи ниво концентрације продаваца на тржишту. Она мери неуређену расподелу акција између тржишних предузећа и што је ентропија виша, што је нижа способност продаваца да утичу на тржишне цене. Вредност индикатора се повећава с повећањем тржишног учешћа фирме, тј. Ентропија се повећава с повећањем "неравномерности" на тржишту.

Израчунамо индекс ентропије за фармацеутску индустрију у периоду од 2013. до 2015. године и извучемо закључке (Табела 6).

Табела 6 - Индекс ентропије за фармацеутску индустрију у периоду 2013-2015. (израђен од стране аутора о материјалима [5])

Према подацима које смо израчунали у табели 6, можемо закључити да је индикатор незнатан, али стално расте сваке године и износи 0,09974 јединица до 2015. године, што значи смањење степена концентрације. Што је бржи индекс ентропије на 0, што више тржишна монополизација, исто јединство значи савршену конкуренцију. У овом случају можемо приметити вредност која је прилично близу нули, међутим, није довољно ниска да би се потврдила о монополизацији тржишта.

6) Индекс Лаиппеаце

Да би се анализирала динамика промјена цијена за ЛП од почетка 2016. године, кориштен је индекс Ласпеирес.

Индекс цена Ласпеирес-а је однос пондерисаних просјечних цијена извјештајних и референтних периода, као тежине за које се користе природни обим основне корпе потрошње ЛП. Као потрошачка корпа изабран је однос продаје дроге у 2015. години. Захваљујући овом приступу, сезонски утицаји на потрошњу су изравнани, а као резултат тога, у 2016. години се очекује низ промјена цијена у односу на 2015. годину. Као основа за израчунавање индекса цена, спроведена је листа свих пуних имена свих произвођача из базе података ДСМ Групе за 2015. Основни период је узет у децембру 2015. године [6]. На слици 1 приказана је динамика цијена ЛП од стране Ласпеирес индекса за период од децембра 2015. до октобра 2016.

Слика 1 - Промена цена ЛП на тржишту комерцијалне фармације у Русији за децембар 2015. - октобар 2016. [6]

Према индексу Ласпеирес, цене лекова у октобру 2016. године у поређењу са септембром 2016. у рубрикама порасле су за 1,3%. Генерално, од почетка 2016. године, укупна инфлација цијена за ЛП у Русији износила је 4,0%.

У октобру 2016. цене лекова са листе ВЕД-а су благо порасле (+ 0,83%). Као резултат тога, од почетка 2016. године цене за есенцијалне дроге су порасле за 0,6%.

Другог месеца јесени 2016. цене лекова које нису везане за ВЕД лекове (витални и есенцијални лијекови) такођер су порасле за 1,6% у односу на претходни мјесец. Укупно од почетка 2016. године инфлација цијена за не-ВЕД је била 5,8%. Ако упоредимо промене цена у октобру 2016. године за лекове домаће и увозне производње, треба напоменути да су цијене домаћих и увозних ЛП порасле за 2,0% и 1,1% респективно.

Индекс цена, изражен у америчкој валути, у октобру 2016. године повећао се за 5,1%. Од децембра 2015. године, цене у америчким доларима на комерцијалном тржишту ЛП порасле су у просеку за 12,0% [8].

Према томе, индикатори који смо израчунали уопште су показали да је тржиште монополистичка конкуренција са малом концентрацијом на тржишту, која показује тренд пада. Постоји пораст цијена, који покушава да контролише државу у вези са листом ВЕД-а.

Проучавање баријера за улазак у фармацеутску индустрију

Препреке за улазак су скуп економских, технолошких, институционалним условима и параметрима, с једне стране, омогућавајући постојеће фирме у индустрији на дуже стазе да постави цене изнад минималне просечне цене производње и да доведе свој производ на потрошачу без стимулације потенцијалне конкуренте да уђу на тржиште, и с друге стране, спречавајући потенцијалне нове компаније да остварују профит у истом износу као што је привлачна фирма примила прије уласка.

Према класификацији делатности, у зависности од висине препрека за улазак Д Баин фармацеутској индустрији се може приписати индустрији са ефикасним баријере постоје, односно баријере, али на дуге стазе, одређени део играча и даље може да уђе у индустрију [1].

Фармацеутска индустрија је препоручљива да се размотри у контексту подсектора: фармацеутска производња, дистрибуција и трговина на мало. Међутим, у нашој студији, бијежемо се од производних компанија. Постоје и стратешке и не-стратешке препреке за улазак. Прва категорија укључује баријере које настају због свесне активности фирми које дјелују на тржишту, њиховог стратешког понашања. У овом случају не-стратешки се предлаже разматрање препрека створених основним условима индустрије, фактора објективне природе и углавном независних од активности предузећа или слабо осетљивих на њихов утицај. Пошто је стратешке баријере тешко пратити због непредвидљивости понашања фирми на тржишту, размотрити не-стратешке баријере [1].

Једна од не-стратешких баријера је тржишни капацитет (ограничења потражње). Прво, примећује се следећи тренд: на тржишту представљених компанија, које смо анализирали у претходном одељку, удео руских компанија је занемарљив. Међу 20 је само једна компанија руског поријекла, Пхармстандард. Наравно, постоје и друге мање компаније на тржишту, али скоро сви они су изнад 20 најбољих и готово да нема предуслова за њихов улазак у топ 20. У медјувремену, фармацеутско трзисте у Русији се брзо развија, у предкризном периоду висока цена нафте допринела је порасту куповне моћи градјана [2].

Међутим, до данас тржиште заправо расте само по величини инфлације годишње. Садашња политичка ситуација приморала је државу да спроводи програме увозне супституције и локализације фармацеутске производње, па је више погодно очекивати унутрашње реструктурирање тржишне структуре и померање њеног усмјерења према домаћим лијековима. Ово се најбоље види на примеру тржишта инсулина, где су домаћи лекови значајно повећали свој удео у посљедњих неколико година. У овом случају, још једна препрека промоцији руских лекова на тржиште је неповерење грађана према руским производима, јер су они повезани са ниским квалитетом и ниском ефикасношћу међу становништвом од њихове употребе [4].

Поред тога, посљедњих година куповна моћ грађана значајно је смањена. Размотрите динамику реалних зарада становништва Руске Федерације од 2010. до 2016. године (Слика 2)

Слика 2 - Реалне зараде руских грађана у периоду од 2010. до 2016. године,% [6]

Као што видимо на графикону, реалне зараде опадају од 2012. године, а прошле године је било скоро 10% ниже од стварних зарада, што је скоро критично ниско. У првој половини 2016. године, однос реалних и номиналних зарада је био један до један. Размислите о стварном расположивом приходу грађана (слика 3).

Графикон 3 - Реални расположиви новчани приходи руских грађана у периоду од 2010. до 2016. године,% [6]

Дакле, видимо исто смањење реалних расположивих прихода грађана, можемо рећи да су у протеклих 6 година достигли најмању вриједност као проценат. Стога, опадајућа куповна моћ грађана негативно утиче на фармацеутске компаније. Смањива се потражња за лековима, која није везана за виталне, на коју држава покушава да задржи раст цијена. Постоји све већа потражња за генеричким лековима, односно генерицима којима патентирани јефтини бренд. Цене за ОТЦ производе расте бржим темпом.

Што се тиче баријера за капиталне трошкове или почетне инвестиције које су потребне за улазак на тржиште (оптимална економска величину предузећа), то је најнижи препрека за улазак на тржиште малопродаје, а највише висока - препрека у производном сектору. Конкретан пример ове изјаве је термин «Биг Пхарма», на помен који представљају гиганте на светском фармацеутском индустрији, која у ствари отворио пут ка фармацеутском тржишту било које државе, као што је финансијска и научна моћ ових компанија им омогућава да се, прешавши баријера које за други играчи могу изгледати недоступан. Речит пример лакоће превазилажења препреке за улазак на руско тржиште је да купи један од најбољих фармацеутских производних средстава у Русији ОАО "Веропхарм" од Абботт [2].

Огромну улогу у развоју компаније, која функционише у фармацеутској индустрији, играју иновације, јер је функционисање предузећа незамисливо без научног развоја у области фармацеутике. Фармацеутска индустрија се односи на високотехнолошку технологију, која захтева високо квалификовано особље, технолошку опрему, континуирано побољшање производне технологије итд. Свакако, мале компаније које не користе економију обима не могу себи приуштити овакве размере [3].

О баријера, на основу предности (апсолутна или релативна) на ниво трошкова може добити идеју, ако се анализира ситуацију у фармацеутском дистрибуције тржишту, али нисмо обратили у овој студији. Апсолутна предности значи да је функција дугорочних просечних трошкова постојећих предузећа у индустрији налази се на целој својој дужини испод функције потенцијални трошак такмичара (јефтини извори сировина, добри односи са добављачима, последњи иновације, искуство). Предности су релативне трошкова су због производње већ раде у фирмама у сектору више излаза него да савладају потенцијалног конкурента (повећање приносе). У исто време пример висине баријере је колапс у и из индустрије кроз накнадне продаје руског филијале Ориола-КД финске компаније, која није успела да дође до профит у веома концентрисан и ниска маржа дистрибуција сектор [2].

Посебну пажњу због специфичности и високог друштвеног значаја роба треба дати административним баријерама, које укључују:

1) лиценцирање активности;

2) поступак регистрације нових предузећа (ГМП стандардизација);

3) систем државне контроле над ценама;

4) постојање неформалних односа између власти и предузећа;

5) еколошки стандарди;

6) ограничења коришћења земљишта [11];

Такође треба обратити пажњу на материјалну основу инфраструктуре фармацеутског тржишта, пре свега логистике и транспортних компоненти на тржишту. С обзиром на географске карактеристике Русије, трошкови логистике играју велику улогу у перформансама било којег предузећа [2].

Међутим, влада предузима неке мере за подршку предузећима у индустрији, као што се може сматрати као стратешки важна и формира економску безбедност земље. Од 2010. године, постоји федерална циљ програма "Развој фармацеутске и медицинске индустрије Руске Федерације за период до 2020. године и шире", који укључује велики број активности за подршку фармацеутске домаће послове, поред тога, велики број других програма, посредно утиче на индустрију, и улог је стављен на иновативне развоје у области лијекова [12]. Иако је реализација неких програма заиста дала добре резултате, али у одсуству ефикасних институционалних аранжмана који укључују резултате истраживања и развојни рад у индустријској производњи иновативних лекова и медицинских производа, ових резултата било остају неискоришћени или иду у иностранство да се врате оплетени у готовим производима и производима. Резултат ових трендова је константа пораст трошкова увозних лекова и медицинске опреме, што отежава њихово приступа за потрошаче, посебно за социјално угрожене категорије грађана Руске Федерације. На истом технолошког нивоа производних капацитета Руске Федерације за фармацеутске и медицинске индустрије не задовољава савремене стандарде продукције. Осим тога, овај сектор карактерише недостатак високо квалификованих кадрова способних да обављају потребне радове, мада такође постоје догађаји у оквиру поменутог програма под називом "Развој нових образовних програма и модула обуке за специјализоване више и средње специјалне образовне институције." Треба напоменути да финансирање и избор фирми и производа јављају врло селективно, а можда чак и субјективно, недостају због пореза на стимулације спроведеним мјерама, а слабу контролу државе. [10]

Што се тиче динамике раста самог тржишта, може се посматрати сталан прогресивни раст (Слика 4).

Слика 4 - Динамика руског фармацеутског тржишта, млрд руб. за период од 2010 до 2016, милијарди рубаља. [6]

На графикону видимо да је у последњих 5 година просечан раст руског фармацеутског тржишта износио 11%, а 2016. године се очекује раст од 5-7%. Не може се напоменути утицај на овај процес спровођења државног програма замене увоза [13].

Тако, на фармацеутском тржишту, постоје препреке као што су ограничења на захтев, административне баријере, инфраструктурних препрека за капиталне издатке или почетна инвестиција, баријера на основу нивоа трошкова предности.

Истраживање руског фармацеутског тржишта: резултати 2015 и прогноза за 2016

Специјализовали смо се за дизајн бренда

Руско фармацеутско тржиште се брзо развија. Сваке године њен волумен се повећава за око 14-15%. Истовремено, у овој индустрији има много проблема, чије рјешење треба ријешити, укључујући и владу Руске Федерације.

Структура фармацеутског тржишта

Руско фармацеутско тржиште састоји се од комерцијалног и државног сегмента. Друга у поређењу са првом укључује продају не само путем апотека, већ и медицинских и превентивних институција иу оквиру програма додатног пружања лекова. Комерцијални сегмент карактеришу годишњи позитивни тренд и сматра се једним од најинтензивнијег развоја сектора економије земље. На пример, раст за првих пет мјесеци 2015 у односу на исти период 2014. године био је 22,6%.

Руско фармацеутско тржиште има сложену структуру. Интеракција са:

  • потрошачи (пацијенти и здравствени радници);
  • посредници (велепродајни и малопродајни љекари);
  • здравствени органи различитих земаља;
  • произвођачи лекова.

Карактеристике тржишта фармацеутских производа

  1. Велики део традиционалних генеричких лекова (са саставом и облику, као и са оригиналним лековима, али без заштите патената) и преваленцијом лекова без рецепта.
  2. Прелаз већине предузећа на производњу готових лијекова. Али због недостатка искуства у развијању сопствених дрога, уског спектра и производа ниске квалитете, они не могу истиснути иностране играче на тржишту.
  3. У развијеним западним земљама, главни трошкови набавке лекова покривени су здравственим осигурањем, у Русији су додељени крајњим корисницима.
  4. Склоност становништва на фитотерапију, самопомоћ, куповина јефтиних лекова.

Проблеми руског фармацеутског тржишта

  1. Недовољна солвентност становништва због нестабилности у привреди земље.
  2. Непроскривање регулације индустрије на законодавном нивоу.
  3. Велики број фалсификованих дрога.
  4. Недостатак државног финансирања програма пружања лекова, као и подршка руским произвођачима.
  5. Повећан ниво конкуренције на тржишту.

Тренутно стање руског фармацеутског тржишта

Русија се налази на 11. месту у рангирању земаља по просјечној потрошњи лијекова по глави становника (мјерено у америчким доларима).

Обим увезених производа је 43 пута већи од обима извезене робе. Главне земље које снабдевају лекове у Русији су Немачка, Пољска, Аустрија.

Удео ОТЦ лекова од укупне продаје је 47% у монетарном смислу и 71% у расутом стању (пакети).

Проценат конзумираних лекова, у зависности од трошкова:

  • до 50 рубаља / пакета - 10%;
  • 50-150 рублеј / пакет. -24%;
  • 150-500 руб. - 44%;
  • од 500 рубаља по пакету. - 22%.

Обим фармацеутског тржишта у Русији по сегментима за 1-3 квадратна метра. 2015

Врх-10 Анатомски-терапеутске-хемијска (АТЦ) групе 1. степена учешћа продаје у пословном сектору малопродаје, на основу 1-2 квадратних метара. 2015

ТОП-10 трговачких имена по удјелу продаје у малопродајном комерцијалном сектору, према резултатима од 1-2 квадратних метара. 2015

Портрет потрошача фармацеутских производа

44% Руса преферира фармацеутске производе домаће производње, за 42% земље произвођач није важан. Велики део дрога руских компанија обрачунавају потрошачи из села и малих градова. Ово је због њихове ниже цене у поређењу са увозним лековима.

Приближно половина становништва Руске Федерације купује таблете и друге лекове у апотекама и недељно. Већина купаца су жене напредног узраста. Тешкоће у куповини лекова доживљавају 25% руских грађана.

Око 60% потрошача се руководи препорукама доктора приликом избора лекова, али се у исто вријеме ослања на сопствено искуство (41%), послушајте савете фармацеута (18%) и близу (17%). Само 34% становништва вјерује да лекари прописују лекове, засноване само на здравственом стању пацијената.

У групи лекова који Руси најчешће купују сами, без консултације са лекаром, укључују витамине, лекове за главобољу и кашаљ, капи за нос. На препоруку специјалисте често стиче антибиотике, антифунгална, антиаллерген, оралне контрацептиве.

Главни играчи на фармацеутском тржишту

Три групе учесника издвајају се на руском тржишту лекова:

  • произвођачи (домаћи и страни);
  • дистрибутери (велепродајни добављачи);
  • малопродајне апотеке (појединачне малопродаје и љекарни ланци).

Око 75% обима фармацеутског тржишта узимају лекови страних произвођача. Највећи део производње од руских произвођача пада на групу ВЕД (виталне и есенцијалне дроге).

У 2015. години, лидер међу произвођачима Стеел Цорпоратион «Новартис Интернатионал АГ", који производи лек "Сандиммун" (да се побољша квалитет трансплантацији органа), "Сандостатин" (користи се за стомака крварење), као и добро познато да већина Руса "волтарен емулгела", " Терафлиу, Ламизил, Форанос, Фенистил.

Друга позиција је преузела компанија Санофи, која производи лекове Ессентиале Фестал, Но-схпа, Амарил и друге.

ТОП-10 произвођача у смислу продаје у малопродајном комерцијалном сектору, након резултата од 1-2 квадратних метара. 2015

Дистрибутери играју важну улогу у развоју фармацеутског тржишта. Захваљујући широкој мрежи грана могу дати лекове становницима многих региона Русије. Лидери међу дистрибутерима су компаније "Катрен" и "Протек", чији укупни удео на тржишту у 2015. години прелази 31%.

ТОП-10 дистрибутера по удјелу тржишта пошиљки коначним примаоцима (узимајући у обзир преференцијалне испоруке), након резултата 1-2 квадратних метара. 2015

У малопродајном сегменту фармацеутског тржишта око 40% су општинске и државне апотеке. Али у блиској будућности ова цифра ће се смањити, као растући удео приватних апотекарских ланаца (као што је "Мирацле Доктор", "Апотека Цхаин 36,6", и други.)

На тржишту постоји формирање фармацеутских фондова, на пример, ОЈСЦ Отецхественние Медитсиа (има контролни удио у четири производна предузећа), Профит Хоусе (поседује производна предузећа и малопродајну мрежу).

Прогноза за развој руског фармацеутског тржишта за 2016

Повећање тржишног удела руских производа

Због ширења производње јефтиних домаћих лекова и генеричких лекова, удио увезених производа на тржишту у натури ће се смањити и износиће око 41%.

Локализација страних предузећа на територији Руске Федерације

Предвиђа се појављивање страних инвеститора, који ће моћи не само да организују нову производњу у Русији, већ и да преносе домаће технологије на домаће компаније. Међутим, локализација ће имати споро темпо, а само ће се извршити ако руске компаније гарантују своје обавезе.

Промјене у законодавству

Очекује се да ће држава предузети законске мере усмјерене на пооштравање приступа страних лијекова руском тржишту, као и подршку домаћих произвођача.

Повећане цене лекова

Према измјенама и допунама Закона о кретању лијекова који су усвојени 2015. године, индексација цијена произвођача ће се вршити у зависности од стопе инфлације. Просјечна цијена лекова може порасти за око 16%, а повећање трошкова може утјецати на око 90% лијекова са ВЕД листе.

Добијте бесплатне консултације или наручите услуге агенције за брендирање КОЛОРО одмах!

Динамика главних показатеља индустрије за производњу фармацеутских производа

ДИНАМИКА ГЛАВНИХ ИНДИКАТОРА ИНДУСТРИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРИПРЕМА

Сврха рада: анализира и оцењује динамику основних показатеља индустрије за производњу фармацеутских производа у периоду од 2012. до 2016. године. Да би се проценио збирне податке користе статистичко извјештавање великих и средњих предузећа (Образац П-1, П-2, П,-3 и П-4, извор: Росстат), подаци о извозу и увозу (извор ФЦС). Према нашој процени репрезентативност статистике, више од 70% у односу на приходе за читав низ компанија (укључујући мала и микро предузећа). Половни збирни подаци о активности "Производња фармацеутских производа" (НАЦЕ цоде 2007 24.4 година, НАЦЕ Цоде 2014 21).

Материјал се може користити као припрема за тестирање радних хипотеза, одређивање значаја различитих фактора и процјена њиховог утјецаја на ситуацију у индустрији. Можете самостално пронаћи на интернету мишљења стручњака и аналитичара о развојним трендовима индустрије. А затим процијенити колико изражена мишљења су у корелацији са статистиком индустрије.

ДИО И

Динамика показатеља количинских трошкова

Размотрите главни индикатор који карактерише обим активности - приход. Динамика прихода фармацеутске индустрије у периоду од 2012. до 2016. године знатно је већа од просјечних показатеља руске економије.

Преглед тржишта фармацеутских производа

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Фармацеутска индустрија је грана индустрије која се бави истраживањем, развојем, масовном производњом истраживања тржишта и дистрибуцијом лекова, првенствено намењених за превенцију, ублажавање и лијечење болести. Фармацеутске компаније могу да раде са генерицима или оригиналним (брендираним) лековима. Подложни су различитим законима и прописима о патентирању лекова, клиничким и претклиничким испитивањима и маркетиншким карактеристикама производа спремних за продају.

Генериц је лек који се продаје под међународним непрофитним именом или под патентираним именом, разликује се од марке произвођача лекова. Након ступања Споразума ТРИПС на снагу, генерички лекови се обично назива "генерици", за које је истекао рок заштите патента или лекова заштићених патентом, издатих под принудном лиценцом. По правилу, генерики се не разликују у погледу ефикасности од "оригиналних" лекова, али су много јефтинији од њих. Подршка за производњу генеричких лекова, њихова употреба у медицинској пракси и замена "оригиналних" брендираних лекова за њих један је од стратешких циљева Свјетске здравствене организације која има приступ здравственој заштити.

Парапхармацеутика (биолошки активни адитиви, додаци храни) су састојци биолошки активних супстанци намењених за директно гутање са храном или уношење у прехрамбене производе.

Производња фармацеутских производа је један од најпрофитабилнијих и високо профитабилних сектора привреде како у Русији, тако иу иностранству.

ЦЛАССИФИЕР ОКВЕД

Према класификатору ОКВЕД, производња фармацеутских производа спада у поглавље 24.4 "Производња фармацеутских производа", који има сљедеће поткатегорије:

- 24.41 "Производња основних фармацеутских производа";

- 24.42 "Производња лекова и материјала";

- 24.42.1 "Производња лекова";

- 24.42.2 "Производња осталих фармацеутских и медицинских производа".

АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ У ИНДУСТРИЈИ

Од краја 2014. на руско фармацеутско тржиште утицали су такви негативни фактори као што је смањење солвентности становништва услед тешке економске ситуације у земљи, као и анти-руских санкција. Међутим, истовремено, учесници на тржишту високо цијене своје потенцијале, што потврђује и развој постојећих и изградња нових производних предузећа, стварање савеза домаћих и страних предузећа.

Истовремено, руско фармацеутско тржиште је једно од најбрже растућих земаља свијета, показујући високе стопе раста у периоду 2008-2015. Године - просјечна вриједност била је 12 пп. Међутим, упркос расту тржишта у рубрима, у доларским условима, њен пад је због девалвације националне валуте. Због чињенице да већина произвођача поправља обим продаје у доларима, тржишни обим у 2015. години био је упоредив са количином од 2007-2008. Овај пад доводи до чињенице да руско фармацеутско тржиште није укључено у ТОП-10 водећих светских фармацеутских тржишта.

Слика 1. Обим фармацеутског тржишта у цијенама финалне потрошње у периоду 2008-2015. (према ДСМ групи)

Понуде франшиза и добављача

Такође се смањује тржишни капацитет физички: у 2014. години био је 2,7%, у 2015. години - 4,2%. Пад продаје у комерцијалном сектору (фармација) траје већ две године. Неки раст показује само болнички сектор.

Укупно у 2015. на руском тржишту било је више од 1100 играча. Истовремено, произвођачи ТОП-20 имају 55,1% вредности продаје.

Слика 2. Динамика фармацеутског тржишта у периоду 2013-2015, милион пакета (према ДСМ групи)

Графикон 3. Структура тржишта по различитим индикаторима у 2015. години (према ДСМ групи)

Просечна пондерисана цена лекова ЗХНВЛП, према аналитичарима ДСМ Групи, у 2015. години износила је 124,5 рубаља. Истовремено, цена паковања домаће дроге је 68 рубаља, док је увозна цена скоро три пута већа, 180 рубаља. За 12 месеци 2015. године трошкови ВЕД-а повећани су за 2,8%. Лекови који нису укључени у ВЕД листу порасли су за 14,2%.

Државна регулатива има значајан утицај на индустрију. Посебно, у оквиру антикризних мера је издао декрет руске владе од 27. јануара 2015 №98-р "о давању сагласности на план приоритетних мера да се обезбеди одрживи економски развој и социјалну стабилност у 2015. години", у чијем саставу се односе на фармацеутске индустрије.

Прва иницијатива била је везана за регулисање цијена лекова са листе виталних и критичних (ВЕД); Претпостављено је да ће цене бити индексиране на нивоу од 30% на ВЕД који спадају у категорију сегмента ниже средње цене (до 50 рубаља). Међутим, ова иницијатива је остала неиспуњена. С обзиром на то да цене ВЕД-а регулишу држава, то значи смањење профитабилности произвођача ових лекова, што на крају може довести до смањења производње ових лекова. То може помоћи само подршка владе за произвођаче.

За 2016. планиран је програм подршке произвођачима ВЕД у сегменту до 50 рубаља. у виду субвенционисања дела трошкова везаних за њихову производњу. Термин плана је јуна 2016. године. Са великом вероватноћом, ово може значити да се 2016. године овај програм неће проводити.

Списак ВЕД-ова одобрених у 2012. години ревидиран је 2015. године; на почетку 2016. године листу је званично одобрила Кабинет министара Руске Федерације. На списку је додато 43 лекова од којих су 6 од руских произвођача; Један лек, који има руски произвођач, био је искључен. Дакле, до данас, листа садржи 646 ставки.

Налог бр. 98-р је ограничио учешће страних компанија у јавним набавкама. Резолуција је усвојена да се ограничи увоз лекова, од којих је суштина лежи у чињеници да су страни-маде лекови није дозвољено да госзапукок у случају да је конкуренција укључена два или више производа из Русије или ЕАЕЦ.

Уредба такође предвиђа додељивање додатних 16 милијарди рубаља за пружање лијекова за кориснике (програм ЛЛО) у вези са промјеном девизног курса. У 2015. години, према овом програму, лекови су пуштени за 101 милијарди рубаља, што је за 20% више него у 2013.-2014.

Са 2012 је расправа о закона, који омогућава да се прода лекова без рецепта ван апотеке - на пример, у продавницама. Међутим, ово питање захтијева озбиљну дискусију; нема резултата до сада. Такође, на крају 2015. године Министарство здравља издало је јавну расправу о нацрту савезним законом "о изменама и допунама одређених законских аката Руске Федерације у смислу продајних лекова даљинску", који подразумева могућност продаје дроге преко Интернета. Ако се закон усвоји, ступаће на снагу 1. јануара 2017. године.

Фармацеутско тржиште Русије

Садржај

Величина тржишта

капацитивност квалификацију фармацеутско тржиште у целини и његови поједини елементи могу варирати зависно изворне податке. Ово је због чињенице да различите новинске агенције могу користити различите начине групирања врста фармацеутских активности по секторима.

Крајем 2016. године Русија је на 14. месту у свету по величини фармацеутског тржишта (8. у 2011. години). Према прогнозама ЕИУ, 2021. године обим продаје у земљи ће повећати за 31,4%, а Русија ће задржати 14. место у рејтингу.

У 2016. години обим руског фармацеутског тржишта порастао је за 6,7% у рубловима, али је због девалвације пондерисаног просечног курса рубаља у доларима опао за 3%.

Инфлација је главни разлог за раст фармацеутског тржишта у монетарном смислу у 2016. години.

Водеће компаније у јавним набавкама

Учешће Биоцада у јавним набавкама лекова 2017. године износило је 4,2% са приходом од 15,66 милијарди рубаља, што је водило компанију на прво место у овом сегменту. Највећа три укључила су и Новартис и Авентис са 3,5% и 3,2% респективно. Листа затвара АД "Генеријум", друга руска компанија, рангирана међу првих десет фармацеутских компанија, добављачи лекова у јавним здравственим установама.

Раст продаје у комерцијалном сектору

У периоду јануар-април 2017. године у комерцијалном сектору продато је 1.460 милиона пакета, што је за 13,6% више од обима продаје у физичком смислу за исти период 2016. године.

2016: Увоз лекова у Русију превазилази извоз 14 пута

Русија се може назвати нето увозником лекова: увоз премашује извоз за 14 пута.

Готово 80% обима увоза пада на земље Европе, првенствено у Немачку и Француску.

Главно извозно тржиште руских лекова је пост-совјетски простор (86% укупног извоза).

Структура увоза и извоза лекова у Русији према резултатима 2016

Смањење обима државног сектора у физичком смислу у 2016. години износило је 13%, а укупан удео на тржишту наставља да се смањује у монетарном иу природном смислу.

Добитак обезбеђује повећање тржишног комерцијални сегмент (+ 8,4% у вредности и + 3,4% у обиму).

Инфлација у Русији у 2016. години пала је на 5,4%, док је раст цена лекова 5% - најнижи за три године. Цене ВЕД лекова услед владине регулације расте знатно спорије (1,3%) од других лекова (+ 6,9%). Обим ВЕД тржишта је око половине укупног тржишта у натури и новчаном износу.

Најзначајнији раст цена (+ 7,1%) у 2016. години пао је на најнижем цени - у вриједности до 50 рубаља. за паковање. Скупљи лекови (са ценом изнад 500 рубаља.) Растао је само за 1,9%.

Учешће првобитних лекова у монетарном смислу смањено је за 1,3 процентна поена у односу на 2015. годину. Ово сугерише да потрошачи преферирају јефтиније генеричке дроге.

Цена паковања оригиналне дроге у 2016. у просеку износи 362 рубља, а генерички - 111 рубаља.

Током године, удео руских лекова порастао је за 1,2 пп у вредности и 1 процентни поен у физичком смислу.

Реализација руских лекова у рубовима порасла је за 18%, а увоза - само за 6%, тако да су просечни трошкови паковања домаћег лекова износили 71 рубле, а увоз - 253 рубља.

Раст продаје ОТЦ лекова износио је + 11% у монетарном смислу и + 2% у природном смислу.

Примена лекова на рецепт је порасла за 7% у монетарном смислу и природно за 5,5%.

Значајније повећање трошкова лијекова ОТЦ-а директно је повезано са повећањем цена лекова у вредности до 50 рубаља, с обзиром на то да их је 80% заступљено са лијековима ОТЦ.

2015: Санофи - Вођа продаје

2014: Прелазак на ГМП стандарде производње

Један од фактора који утичу на динамику фармацеутском тржишту у Русији 2014. године, је увођење услова за обавезно складу ГМП стандарда (Добро произведен праксе) од 01.01.2014 (Савезног закона "о промету лекова» №61-ФЗ). Затварање предузећа која не могу надоградити, може довести до смањења снабдевања и повећања цијена за домаће лекове.

2013: Увоз у физичком смислу - 40%

Проценат увозних и домаћих лекова на руском тржишту је остао стабилан у 2011 - 1 половина 2013. године, а увоз чине око 75% тржишта, а у натури у смислу вредности - само 40% (у 2011. години учешће незнатно померен у корист увозне робе ). Ово се објашњава чињеницом да је просечна цена увозних лекова неколико пута већа од цене за лекове произведене у Руској Федерацији (био 40,6 рубаља / 185.7 рубаља.. По паковању у јуну 2013. године однос просечних цена).

Стање близу стагнације

Према прогнозама ДСМ Групе, руско фармацеутско тржиште би у 2012. години порасло за 10% у рублејима и достигло ниво од 910 милијарди рубаља.

Државна политика има за циљ замену страних лијекова са домаћим колегама. Велика већина тржишта дијететских суплемената у Русији припада руским произвођачима (84% "у пакету" и 67% у вриједности у 2012. години).

Главни фактори који утичу на динамику руског фармацеутског тржишта су повећање цена инфлације и промена продајне структуре према скупљим производима. Истовремено, мјере државне регулације такође значајно своде профитабилност учесника на фармацеутском тржишту.

На руском фармацеутском тржишту постоје три главне групе учесника:

  • фармацеутски произвођачи (инострани и домаћи),
  • дистрибутери (велетрговци) и
  • малопродајне апотеке (љекарни и појединачни малопродајни објекти).

75% тржишта је заузето увозним лековима и, сходно томе, страним произвођачима. Руски произвођачи су у најбољој позицији у случају ВЕД (Витал и етеричних дроге), као фиксни додатак посебно цијени произвођача (иако су цијене произвођача морају да се региструју и поново регистровати у случају индексирани сваке године).

Оперативна профитабилност у 2012. години (многи произвођачи су не-јавна предузећа и не објављују своје међусобне резултате) највећих руских произвођача флуктуирају између 10% и 30%, профитабилност на добит пре опорезивања у распону од 5% до 20%.

Руски произвођачи карактеришу високи ниво сопственог капитала - 30-70% (на крају 2012. године). Индикатор оптерећења дуга је индивидуалан за сваку компанију. Такође, морамо бити опрезни у вези са средњим показатељима (за све учеснике на тржишту, не само када анализирамо активности произвођача), с обзиром да је ова индустрија и даље подложна снажним сезонским флуктуацијама.

Скоро сви главни произвођачи фармацеутских производа показали су раст прихода у 2012. години, али са значајним ширењем индикатора (повећање од 2 до 48%). Просјечно повећање обима продаје је у оквиру годишње стопе раста цијена (6-7%).

Фармацеутски дистрибутери пружају приступ страним произвођачима за руско тржиште и дистрибуцију домаћих производа. Концентрација тржишта на нивоу продаје на велико је доста висока: највише 15 играча чини 78% тржишта. Пет најбољих, као иу ситуацији са произвођачима, прилично је стабилна.

Ограничење цијена (прецизније, додатне накнаде) на лекове ВЕД озбиљно је утицало на активности фармацеутских дистрибутера. Од 2010. године скоро све велепродајне компаније послују са негативним оперативним профитом (губитком) и позитивним профитом прије опорезивања. То је због чињенице да, суочени са ограничавањем маржи, трговци су почели да раде са купцима и добављачима бонус шеме и одражавају бонусе (у ствари, пословних прихода и расхода), потраживања и плаћа, као део не-оперативне "осталих" прихода и расхода. Међутим, чак и узимајући у обзир ове додатне приходе, профитабилност на добит пре опорезивања остаје ниска (не више од 1% -3%).

Неки дистрибутери раде са нето губитком због подршке њихових акционара и власника. Низак профитабилност делатности дистрибутера такође се манифестује у ниским концентрацијама капитала. Просјечне вриједности ретко прелазе 10%, максималне вриједности достижу 30%.

Индикатори дуга су такође индивидуални за сваку организацију. Поред тога, неопходно је узети у обзир чињеницу да се нека од позајмљених средстава могу добити од власника и повезаних организација, односно уствари, сопствени капитал Групе. Неки велики дистрибутери покушавају да "кредитирају" на рачун својих добављача, одлагајући плаћање за робу. У овом случају, велики број захтева од уговорних страна не мора нужно указати на потешкоћу у финансијском положају компаније, иако оне помисле о етичким аспектима таквих "пословних метода". Вреди напоменути да се, међу главним произвођачима, такви случајеви практично не појављују.

Фармацеутски малопродајни ланци су најнижи корак у ланцу дистрибуције фармацеутских производа. Овај ниво карактерише низак степен концентрације тржишта: 10 најбољих играча има само 15% тржишта. Сектор малопродаје највише је претрпио државну контролу цијена лекова. Скоро сви велики љекарни ланци се балансирају на тачки прелома (са оперативном или нето профитабилношћу на нивоу не више од 1%) или раде са губитком.

Карактеристична карактеристика фармацеутских компанија је постојање значајног оптерећења дуга (са 30% на 70% укупних обавеза). Штавише, покушаји упоређивања финансијског дуга са неким показатељем добити немају посебно значење због стварног одсуства ове добити већ на нивоу оперативног резултата. Међутим, и овде је потребно имати у виду да неки од позајмљених средстава могу обезбедити власници или други чланови групе. Фармацеутске мреже активно траже начине за оптимизацију активности. Нарочито се стварају специјалне апотеке "ниске цене" ("дисконтери"), асортиман парапхармацеутских производа је проширен, цене за које не подлежу државни прописи. Ипак, прекривања тржишта јефтиним лековима могу довести до смањења потражње и, сходно томе, смањења ефикасности ових мјера.

Фармацеутско тржиште у Русији налази се у блиској близини стагнације. Оваква природа тржишних услова доводи до погоршавања борбе између учесника, јер је значајно проширење могуће само на рачун удјела конкурената. Јасно дефинисан тренд у фармацеутској индустрији је формирање вертикално интегрираних структура држања, али овај приступ није увек ефикасан. У сваком случају, приликом анализе активности организација на свим нивоима тржишта треба узети у обзир утицај групе, како могућа подршка, тако и прерасподјела финансијских средстава у корист других повезаних компанија.

Анкета учесника на тржишту ЕрнстИоунг

У децембру 2012. ЕрнстИоунг је представио резултате сопствене студије руског фармацеутског тржишта.

Реформа фармацеутске индустрије, коју иницира влада у 2008. години, активно се наставља. 2012 је обиљежено усвајањем више важних законодавних аката, измјенама и исправкама недостатака тренутног секторског законодавства. Истовремено, влада одржава своју политику развоја домаће фармацеутске индустрије и подршку руском произвођачу.

Коментари ЕрнстИоунг од учесника студије показали су да сви они процењују изгледе за развој руског фармацеутског тржишта на нивоу изнад просека (3,8 поена на скали од пет тачака). Обећана подршка државе може дати више повјерења руским произвођачима: они су оптимистичнији у односу на своје прогнозе, оцјењујући прогнозе тржишта за 4,3 поена. Очигледно је повјерење руских произвођача у позитиван развој руског тржишта повећало у односу на резултате студије ЕрнстИоунг у 2010. години (када је овај показатељ износио 3,8 поена).

Истовремено, процена перспективе индустрије у односу на стране произвођаче остала је на истом нивоу. Према резултатима истраживања, учесници анкете указали су на повећање јасности законодавног оквира. То је недвосмислено допринијело побољшању постојећег секторског законодавства, као и увођењу измена у законодавним актима како би се елиминисале несигурности.

Главни тренд 2011. године може се назвати формирањем "фармацеутских кластера". Овај процес се одвија у оквиру имплементације Стратегије развоја индустрије за период до 2020. године. Још један значајан догађај у 2011. години, који ће ускоро утицати на фармско тржиште, био је потписивање докумената о приступању Русије у СТО.

Русија је на осмом месту међу највећим фармацеутским тржиштима у свијету

Руско фармацеутско тржиште је једно од десет највећих фармацеутских тржишта у свијету. Крајем 2011. године Русија је освојила 8. место. Обим фармацеутског тржишта у Русији у 2011. години износио је 824 милијарде рубаља. (ПДВ укључен) у цијену коначне потрошње, што је за 12% више него у 2010. години.

Комерцијални сегмент руског тржишта у 2011. години показује високе стопе раста (+ 1%). Обим продаје у 2011. години у комерцијалном сегменту износио је око 468 милијарди рубаља. (16,0 милијарди долара). Возач раста тржишта је инфлација (+ 8,8%) и прелазак на скупље лекове.

Продат је 4,4 милијарде пакета, што се готово поклапа са показатељем за 2010. годину. Сегмент "фармацеутске парапхармацеутике" у 2011. години није се у потпуности вратио на ниво пре кризе у смислу раста. Капацитет овог сегмента у 2011. години био је 130 милијарди рубаља, што је за 10% више од обима у 2010. години. Упркос томе, апотеке активно развијају овај правац у својој продаји - тако да се производи под њиховим сопственим брендом издају првенствено на не-медицинским положајима.

Јавни сектор у 2011. години показује раст од 7%. Ово је један од најстабилнијих сегмената на фармацеутском тржишту. С обзиром на то да је његов развој резултат буџетског новца. Према резултатима 2011. године, потрошено је 84,7 милијарди рубаља за куповину лекова за привилегиране категорије грађана. Повећање у односу на 2010. годину износило је око 4,7%.

Према резултатима из 2011. године, капацитет сегмента куповине болнице износио је 142 милијарде рубаља, што је за 9% више од показатеља 2010. године. У физичком смислу, обим купљених лекова износи око 1 милијарду пакета, што је за 3% више него у 2010. години.

Обим увоза СФС у Русију у 2011. години износио је 13,2 милијарде долара, што је за 11% више него у 2010. години.

Највећи произвођачи

Руско фармацеутско тржиште је усмерено ка увозу. 76% лекова у монетарном смислу, које конзумира становништво, производе се у иностранству. Дакле, прва места у рејтингу произвођача су заузимала инострана предузећа:

  • Санофи,
  • Новартис.
  • Трећа линија је Пхармстандард - једини домаћи произвођач у ТОП-20 водећим играчима на руском фармацеутском тржишту.

Дистрибутери

Значај велепродајне везе остаје веома висок због географских карактеристика Русије. Велики дистрибутери одржавају велику мрежу филијала и представништва. Мањи велетрговци такође почињу да креирају разгранату мрежу складишта (на примјер, ФЦ Пулсе, Емпире-Пхарма). Лидери у сегменту продаје по резултатима 2011. су "Сиа Гроуп" и "ЦВ Протек". Њихов кумулативни удео на тржишту је 33%. Дистрибутери Р-Пхарм, БИОТЕК расте уз високу стопу.

Фармацеутски ланци

2011. године за ланце лекова одржан је под знаком "оптимизације пословања" у свјетлу нових законодавних и пореских прописа. Највећа трансакција године је куповина групе компанија А5 и Хи Цапитал инвестиционог фонда државне мреже лекова Мособлпхармациа. Као резултат, по броју бодова мрежа је заузела прво мјесто (1370 апотека). Према промету, највеће мреже су:

Фармацеутски ланци у 2011. активно су наставили да развијају правац СТМ (`Привате Лабел`).

Други тренд је била транзиција постојећих мрежних тачака у формат "дискоунтер".